THEO      418,345円 +13,345円((おまかせ運用)

 

WealthNavi  419,555円 +14,555円
リスク許容度2/5)

2017年9月~2018年7月11日現在)

預け方に多少の差はあるが、同じ40万5千円預けて以上の違いです。

ロボアドバイザーの利用方法として、短期の運用もありなのかなあと思っています。
2~3か月後に必要になる資金を、預けておくだけで結構利益出ます。
銀行に2~3か月置いておくより、よっぽどお得だと思います。
私は子供の学費を2社で同じように積み立てています。
学費が必要になったらその額引き出しています。


ロボアドバイザーの特徴
運用はすべて自動でおまかせ
②質問に答えることで、最適なプランを作成
定期的に資産配分・リバランスを実施
④手数料は年率1%以内


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THEO
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テオ]

運用開始方法

・リスク許容度の設定 

・投資運用目的の設定 

最低投資金額

10万円

1万円

自動積立

1万円以上1円単位

1万円以上1,000円単位

手数料

3,000万円まで年率1.0%(税抜)
3,000
万円を超える部分は年率0.5(税抜)

投資対象

海外ETF

取扱銘柄数

6~7銘柄

30~40銘柄

運用方針

リスク許容度に合わせて運用方針を決定

投資運用目的に合わせて運用方針を決定



THEO




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THEOポートフォリオ

あなたの資産運用方針:
値上がり益重視

資産運用方針

値上がり益重視の「グロース」に配当・利息重視の「インカム」、インフレ対策の「インフレヘッジ」を組み合わせた資産運用方針を提案します。

資産運用方針について

グロース
株式中心に運用
44 %
インカム
債券中心に運用
41 %
インフレヘッジ
実物資産中心に運用
15 %

資産構成(ポートフォリオ)

世界中の様々な銘柄に資産を分散させてリスクを低減しつつ、理想的なリターンの獲得を目指します。

資産の種類についてさらに詳しく

  • 資産の種類別の構成
  • 国・地域別の構成
  • 先進国株 43%
  • 新興国株 3%
  • 先進国国債 19%
  • 投資適格債券 18%
  • ハイイールド債券 4%
  • 新興国債券 4%
  • リート・不動産株 4%
  • コモディティ 5%
  • 通貨 0%
  • その他 0% 

  • WealthNavi ポートフォリオ


 
総資産額¥419,555+¥10,677

資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) ¥117,614 5,367
日欧株(VEA) ¥43,827 745
新興国株(VWO) ¥21,078 162
米国債券(AGG) ¥144,039 1,952
物価連動債(TIP) ¥47,714 734
金(GLD) ¥20,796 25
不動産(IYR) ¥20,997 1,110
現金 ¥3,490